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2017年水路运输市场发展情况和2018年展望
2018-05-07   【打印【关闭】

一、2017年水路运输市场发展情况 

   (一)国内沿海航运市场总体表现超出预期。 

    1.干散货运输市场:主要货种量价齐升,运力阶段性偏紧。 

    2017年,受供给侧结构性改革、工业生产提速等多重因素影响,沿海煤炭、铁矿石、粮食等主要干散货运输需求增长加快,主要干散货运量10.53亿吨,同比增长10.6%,其中,全国港口内贸煤炭发运量完成7.18亿吨,同比增长13%。截至2017年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船1671艘、5521.88万净载重吨,船舶运力同比增长2.8%。受运价持续高位运行、运力阶段性供给不足影响,二手船进口数量仍然较大,全年进口二手船64艘、318万载重吨,同比基本持平。 

    2017年全年,中国沿海散货运输价格指数震荡上行。春节后运价开始上升,3月份出现阶段性高点,4月下旬下滑至年内低点,受迎峰度夏煤炭运输带动形成运价小高峰后再度回落,8月份开始连续上涨,12月份最高值达1597.8点,创2012年以来新高。中国沿海散货运输价格指数全年平均值为1148点,同比增长25.1%,煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别增长30.2%,29.7%和39.8%。 

    2.液货危险品船运输市场:需求相对不足,细分市场各有不同。 

    油轮运输市场需求小幅下滑,运力总体过剩,运价基本保持稳定。受国际油价持续低迷、海上油田产量下降、成品油运输需求不旺等因素影响,全年完成沿海省际原油、成品油运输量分别约7500万吨、3000万吨,同比略有回落。截至2017年底,全国共拥有沿海省际运输油轮1316艘、1008.89万载重吨,同比基本持平。油轮运力总体上供大于求,成品油轮运力在遇恶劣天气影响时达到“弱平衡”。全年,沿海原油运价指数保持稳定,平均值为1541.7点,同比持平;沿海成品油运价指数先扬后抑,平均值为1271.9点,同比增长0.3%。上半年由于地方炼厂产量增加、运输需求上涨带动运价上升,下半年由于成品油出口增加、运输需求回落带动运价回调。 

    化学品船运输需求基本稳定,船舶运力供给略有富余,运价先抑后扬。由于我国化工品生产和消费仍处于低速增长期,沿海省际化学品运输需求保持较低增长水平,全年完成运量2600万吨左右,同比增长5%。截至2017年底,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)272艘、106.18万载重吨,同比增长2.6%。沿海省际化学品船运价自年初开始下降,至夏季达到最低,下半年在外贸化学品运输市场回暖带动下,运价逐步回升,年末达到最高,全年平均水平与上年基本持平。 

    液化气船运输需求稳步增长,船舶运力供给略有富裕,运输价格总体回升。由于国内液化气产量逐步提高,以丙烯、乙烯等为代表的液化气成为沿海省际运输货源的新增长点,全年完成沿海省际液化气运量290万吨,同比增长8.4%。截至2017年底,沿海省际液化气船共72艘、24.50万载重吨,同比增长10.9%。全年沿海省际液化气船运输价格水平稳中有升,年度增幅在5%左右。 

    3.集装箱运输市场:供求关系好转,运价震荡上行。 

    全年,沿海港口内贸集装箱运量同比增长6.1%,增速较上年加快0.5个百分点。截至2017年底,国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计195艘、60.52万TEU,箱位数同比增长4.0%。 

    受公路治理超限超载因素影响,年初内贸集装箱运价保持相对稳定。4月初由于企业前期新造船运力大规模投放,运价下降至近三年来的最低水平,下半年受沿海煤炭、粮食运输带动,运价快速上涨至近三年来的最高水平,全年运价增幅接近10%。 

    4.旅客运输市场:水路客运增速反弹。 

    近年来,国内水路旅游市场持续升温,加之公路超限超载治理力度加大、私家车出行增加等因素影响,水路客运量、车辆运量增长加快,运价稳中有升,企业经营状况明显好转。全年,渤海湾省际客滚运输完成水路旅客和车辆运输量550万人次和124万台次,同比增长6%和9%;琼州海峡客滚运输分别完成水路旅客、车辆运输量1492万人次、305万台次,同比分别增长12.5%和22.7%。截至2017年底,渤海湾省际客滚船舶运力23艘、1406客位、150车位,琼州海峡客滚船舶运力58艘、51024客位、2781车位。沿海省际客船运力供需基本平衡,平时供给略有富余,春运等高峰时期略显不足。 

   (二)海峡两岸间航运市场。 

    2017年,两岸间海上直航完成货运量4992万吨,同比下降10.6%。其中,集装箱运量225万标准箱,同比下降14.7%;普通散杂货运量1446万吨,同比下降27.8%。由于台湾居民到大陆人数增加,两岸间海上直航完成客运量197.1万人次,同比增加3.2%。 

   (三)国际航运干散和集运市场总体回暖,原油市场持续低迷。 

    2017年,受全球经济回暖、船队扩张放缓等周期性因素影响,世界海运需求增速超过供给,运力过剩得到一定缓解,市场由底部开始复苏。 

    1.干散货运输:供求关系继续向好,运价回升至盈利区间。 

    世界干散货运输需求增长快于供给,市场整体向好,船队规模低速扩张,中国需求仍是重要动力。在基础设施建设需求提升、压减地条钢产能带动钢价上升等因素影响下,我国铁矿石海运进口量约11亿吨,同比增长5%;煤炭进口需求总体旺盛,但下半年进口量大幅减少,全年煤炭进口海运量超过2亿吨,同比减少1.4%。 

    2017年,波罗的海干散货运价指数(BDI)均值为1145点,同比上涨70.1%。受海岬型和巴拿马型船舶运价带动,国际干散货运输价格回升至盈利区间或大幅减亏,企业效益整体改善。四季度最高点达1743点,为近四年来最高水平。 

    2.原油市场:运力过剩加剧,市场持续低迷。 

    世界原油海运需求增长放缓,运力扩张有所放缓,中国进口仍然保持较快增速。我国全年原油海运进口量约3.9亿吨,同比增长9.9%。 

    由于运力过剩加剧,全球原油运输市场运价低位徘徊,企业效益下跌。2017年,新世界油轮名义运费指数(WS)均值58.36点,同比下降0.41%,油轮的等价期租租金(TCE)为22682点,同比下降45.71%。多家航运企业盈利下滑甚至出现亏损。 

    3.集装箱市场:全球需求回暖,运价上涨较快。 

    在全球经济复苏背景下,国际集装箱航运市场需求增长加快,我国集装箱外贸进出口量增长约7.8%,增速显著提高。 

    由于市场需求恢复,行业集中度提升,运力控制有效,承运人重回盈利区间。中国出口集装箱运价指数(CCFI)全年均值820点,同比上涨15.4%。企业效益全面改善,大型集装箱班轮承运人基本扭亏为盈。 

    4.国际邮轮:邮轮运输量增长高位回落。 

    全年接待国际邮轮和旅客分别为1049航次、243万人,同比增长9.2%和11.6%,增速大幅回落。 

    二、2018年航运市场展望 

   (一)国内航运市场。 

    1.沿海干散货运输需求增长放缓,运价不容乐观。 

    随着供给侧结构性改革不断深化,我国经济发展对大宗散货需求逐步减弱,煤炭、矿石、粮食等沿海运输需求增速回落压力较大,干散货运输需求小幅增长。由于国内干散货运输市场缺乏运力宏观调控手段,经营者在2017年运输市场回暖行情影响下,可能加快船舶运力扩张速度,进而影响供求关系。 

    2.沿海油品运输需求继续下滑,运价低位徘徊。 

    由于国内炼厂布局更加合理,成品油运输价格仍在低位徘徊,加之烟台-淄博和董家口-东营原油管道开通、南海部分油田终端检修减产,国内沿海省际油品运输需求将呈下降趋势。由于2017年沿海成品油船新增运力申请数量较多,且大型化趋势明显,大规模建成投入营运后将加剧船舶运力总体过剩的状况,运价下行压力较大。 

    3.沿海化学品和液化气运输需求低速增长,部分船型供给不足。 

    总的来看,沿海省际化学品船、液化气船运输需求仍处于低速增长期,船舶运力供给略大于需求,运价总体保持稳定。从船舶运力供给情况看,沿海省际运输船舶运力中,适合装载强酸类的不锈钢化学品船,以及适宜装运乙烯、丙烯等液化气的船舶运力供给偏紧。 

    4.沿海集装箱运输市场供需均有一定增长,运价下行压力较大。 

    在国内宏观经济向好、内贸集装箱化率提升、环保治理、运输结构调整等多重因素共同作用下,内贸集装箱需求将保持较快增长,但随着一大批新建船舶运力投入营运(约占既有沿海集装箱运力的10.1%),加之部分国际航线船舶梯级置换投放至国内市场,船舶运力供需矛盾加剧,市场运价下行可能性较大。 

    (二)两岸航运市场:货运小幅增长,客运平稳增加。 

    货运方面:两岸间集装箱运输量预计增长10%。两岸间液体化学品运量预计与2017年持平,但长三角地区从台湾进口量继续减少,福建、广东两省从台湾进口量持续增长,受两省港口储罐仓容限制,对1万吨级以下液体化学品船需求增加。客运方面:因台湾居民来往大陆人数增长,全年预计增速5%左右。 

   (三)国际航运市场。 

    1.干散货运输运力增长放缓,运价有望小幅回暖。 

    据第三方机构统计,2018年全球干散货运输市场需求预计增长2.5%,船队规模约增长2.0%,运费水平有望回暖。BDI指数计算方法调整使得对大型船舶运价波动的反应更加直接,中国因素对其影响继续放大。 

    2.油品运输运力扩张放缓,运价继续保持低位。 

    据第三方机构统计,2018年全球原油运输需求预计增长2.25%,运力供给增速预计为3.8%,但运力过剩情况仍然较为严峻,运价总体低位徘徊。 

    3.集装箱运输运力扩张加快,影响运价的不稳定因素增多。 

    据第三方机构统计,集装箱运输市场需求增速约3.5%,船队规模增速约5%,特别是大型集装箱船集中交付,将给运价带来影响。同时全球贸易保护风险上升,贸易保护及地缘政治因素等带来的不确定性,将给运输需求及运价稳定带来较大影响。